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Réservé au forfait Pro
Portail client
Au lieu de relancer un client pour des pièces envoyées en plusieurs courriels, vous lui transmettez un lien. Il y dépose ses documents ; vous les récupérez au même endroit pour les traiter et les archiver au cabinet.
Ce que vous pouvez faire
Un lien par dossier
Chaque portail a son adresse, que vous communiquez au client concerné.
Sans compte pour le client
Le client dépose ses fichiers depuis le lien, sans inscription.
Notification à réception
Vous êtes prévenu dès qu’un nouveau document arrive.
Comment ça marche
- Créez un portail pour le dossier.
- Envoyez le lien à votre client.
- Récupérez les documents déposés.
Dans quel forfait ?
- Gratuit
- Non inclus.
- Pro
- Inclus : portails de partage pour vos dossiers.
Fonctionnalités associées
- Réservé au forfait Pro
Espace équipe
Travaillez à plusieurs sur les dossiers, avec des rôles et un historique.
- Inclus dans le forfait Gratuit
Créer un PDF
Convertissez vos documents Word et assemblez plusieurs fichiers en un seul PDF.
- Réservé au forfait Pro
Caviarder un PDF
Masquez les passages sensibles d’un document avant de le communiquer.